发行规模5.5亿元海垦发行全国首单国有土地承包金资产支持专项计划
海南省地方金融监督管理局局长陈阳，上海证券交易所副总经理刘绍统，海南省国资委副主任白海峰，海南证监局公司监管处负责人辛欣，海垦集团党委副书记、总经理王业侨，副总经理张志坚、艾轶伦、张晓军出席仪式。
记者了解到，该专项计划由工银瑞信投资管理有限公司担任管理人，海垦集团为原始权益人，以其每年对海南橡胶承包的土地收取的租金为基础资产，能够在不改变土地权属、不改变土地用途、不改变经营模式的前提下，将海南农垦未来一定年限的土地收益提前兑现，进一步丰富了企业融资渠道和资金来源，优化企业资产负债结构。
据介绍，该专项计划发行规模5.5亿元，期限3+2年，优先级证券加权平均利率为3.98%（最低3.5%，最高4.2%），属同期同类产品中发行成本较低的产品。募集资金主要用于海垦“八八”战略确定的土地整理、30万头生猪全产业链、100万只蛋鸡等骨干产业项目建设。
该专项计划募资消息一经公布，获得了各大主流投资银行的高度认可和踊跃认购，仅9个工作日就达成了近8亿元的认购额，超额认购倍数1.54倍（单一期限最高2.63倍），成功展示了海南农垦的品牌价值和市场潜力。
王业侨表示，该专项计划的挂牌发行，是海南农垦深入贯彻落实《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》提出的“有序推行土地资产化和资本化”，以及省政府2019年工作报告提出的“推动农垦土地资源资本化、证券化取得实质突破”要求，积极推进制度创新的具体举措。该产品一经推出，就获得了广大金融机构的踊跃认购，体现出资本市场对海南农垦品牌的认可，对海垦未来发展潜力的信心。
王业侨表示，作为国内率先以国有土地承包金作为底层资产的资产证券化产品创新，该专项计划对全国范围内将实施土地资本化、证券化的企业，具有重要的借鉴意义，可作为高质量、可复制的推广经验，供全国复制参考。下一步，海南农垦将继续探索，通过不同路径、不同方式，实施土地资产化、资本化、证券化，更多地借助资本市场的力量，进一步盘活土地资源，将海垦的资源优势转换为产业发展的资产资本优势和实实在在的效益。
“海南农垦正抢抓海南自贸区、自贸港建设重大发展机遇，加快推进高质量发展。”仪式上，王业侨向社会各界发出诚挚邀请，希望各金融机构发挥各自专业优势和市场资源，深度参与海南农垦的改革与发展。同时，热忱欢迎国内外有实力的企业到海南农垦投资兴业，共谋发展、互利共赢。
海南农垦作为全国第三大垦区，拥有全国最大的天然橡胶生产基地和重要的热带作物生产基地，土地面积超过1000万亩，约占海南全省的1/5，年营业收入超过200亿元。自2015年中央推进新一轮农垦改革以来，海南农垦在探索推进土地资源资产化资本化方面，进行了许多有益的尝试，也取得了积极的成效。
据介绍，ABS是以项目所属的资产为支撑的证券化融资方式，即以项目所拥有的资产为基础，以项目资产可以带来的预期收益为保证，通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融资方式。
招商银行、中国工商银行、工银瑞信投资管理有限公司等多家银行相关负责人，海垦集团总监级人员，相关部门负责人，海垦金控、海南橡胶上海龙橡相关负责人等参加仪式。
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