海南省人才租赁住房REITs成功发行海南控股金融创新再结硕果
本报讯（记者曾丽园）海南金融创新服务自贸区、自贸港建设又传捷报——海南省发展控股有限公司首期人才租赁住房资产支持专项计划正式发行成功。这是海南省首单REITs产品，也是全国首单省级人才租赁住房REITs。
为贯彻落实习总书记4.13重要讲话及中央12号文件精神，服务百万人才进海南行动计划落地，海南省委省政府决策部署，由海南省财政厅牵头，海南省发展控股有限公司（简称“海南控股”）负责落地实施海南省首期人才租赁住房资产支持专项计划（简称“本REITs”）设立发行工作。经过近一年精心策划及紧锣密鼓筹备，海南控股开阔思路，高效执行，迅速完成项目决策、产品架构搭建、支持政策落实、资产重组交割、发行申报推介等工作，最终在习总书记4.13重要讲话及中央12号文件发表一周年之际圆满完成本REITs设立发行工作。
据了解，海南省首期人才租赁住房REITs规模为8.7亿元，由海南控股担任原始权益人并提供增信，得到中国证监会、深交所、中国基金业协会的大力指导和支持，同时得到海南省住建厅、海南省税务局、海南省国资委、海口市政府、海南证监局等政府部门的广泛支持，中联基金、深创投联合担任项目总协调人和财务顾问，海南乐居不动产基金、工银瑞投分别担任项目基金管理人和计划管理人，还有众多全国知名机构提供专业服务为本REITs的成功设立保驾护航。本REITs的发行受到投资机构热捧，最终超额认购倍数2.16倍，优先级证券发行利率4.5%，创同期同类产品发行成本新低。
省人才租赁住房REITs的成功发行，有利于促进人才住房作为扩大开放、招商引才政策工具作用的充分发挥，打造海南省人才租赁住房可持续发展的创新投融资模式，构建房地产租赁运营长效机制，引导房地产市场健康发展。
未来，海南控股旗下海南乐居不动产基金将借鉴本REITs积累的金融创新宝贵经验，积极探索省内基础设施等不动产资产证券化，争取全国公募REITs试点，吸引社会资本参与海南自贸区、自贸港建设。
此次省人才租赁住房REITs设立发行是海南控股扎实推进海南全面深化改革开放政策落实年工作，以实际行动向省委省政府交上的一份答卷。海南控股将以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，进一步围绕公司争当海南自贸区、自贸港建设排头兵的发展定位，承接更多省里重大项目实施任务，扛起海南自贸区、自贸港建设中海南控股的国企担当。
名词解释
REITs（RealEstateInvestmentTrusts）
即不动产投资信托基金，是实现不动产证券化的重要手段，是一种信托基金，通过发行收益凭证汇集多数投资者的资金，交由专门投资机构进行不动产投资经营管理，并将投资综合收益，按比例分配给投资者。
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海南人才租赁住房REITs产品概况
本次专项计划发行规模为8.7亿元，其中优先级证券7.83亿，占比90%，由8家银行机构参与认购，发行利率4.5%；次级证券0.87亿，由原始权益人认购。优先级资产支持证券期限为3×6年，每3年设票面利率调整权和投资者退出选择权。中诚信证评给予优先级资产支持证券的评级为AAAsf级。产品安排了优先级/次级资产支持证券分级、底层资产租金收入和权利维持费超额覆盖、海南控股出具的差额补足承诺、流动性支持承诺及评级下调收购承诺等增信措施。
本产品底层物业资产位于海口市秀英区，是配合海南省“百万人才进海南”人才引进战略的配套人才租赁住房。项目交通便利，距离即将开通的高铁长流站约1公里，周边配套设施齐全。资产由海南控股旗下租赁运营公司润思进行整租并对外运营分租。
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