剥离房地产业务将回笼资金超15亿元罗牛山修改定增聚焦畜牧主业

证券导报 2020-03-26 11:15

本报讯（记者曾丽园）受宏观政策对地产行业的消极影响及资本市场的消极预期，3月24日晚间，罗牛山（000735）披露将转让房地产业务相关资产，并适时取消房地产开发资质，聚焦畜牧主业，实现重回畜牧养殖业第一梯队经营目标。

公告显示，罗牛山拟将持有的罗牛山广场（也称：爱华地块）及罗牛山118C项目（也称“璞域一期”）的全部资产（包括相关的土地使用权及地上建筑物和其他附着物）增资至全资子公司海南锦地房地产有限公司（下称“锦地地产”）；公司将向其控股股东罗牛山集团有限公司（下称“罗牛山集团”）转让锦地地产100%股权，并由锦地地产申请房地产临时开发资质，完成上述项目的后续开发。

上述拟转让标的为公司与祥源控股集团有限公司（下称“祥源控股”）的合作开发项目，祥源控股与公司解除合作关系后，其与拟转让标的相关的权利义务由罗牛山集团承接，具体内容由罗牛山集团与祥源控股另行商定。

除上述资产外，罗牛山尚有五宗待开发土地，根据国家及海南省相关法律法规，这五宗土地尚未达到法定可转让条件，目前无法进行转让。罗牛山表示，将通过自行或委托、代建等合作开发方式将上述地块开发至法定可转让状态后进行转让，并于转让完成时注销房地产开发资质，完成对上市公司房地产业务的转让。

根据资产评估报告，双方同意本次股权转让的金额为：人民币15亿元+过渡期投入金额+过渡期投入金额的资金占用费（年化利率8%，单利）。具体金额以届时双方签署的补充协议为准。

经该公司财务部初步测算，预计本次交易产生的净利润为3.77亿元（已扣除税款3.54亿元），公司总资产和净资产均相应增加3.77亿元，公司交易所得款项将用于日常生产经营和补充流动资金。

据悉，罗牛山集团为罗牛山第一大股东，持有公司17.14％的股权，本次交易构成关联交易。

同时，罗牛山修改定增预案，相比今年1月初的定增预案，公司此次的修订稿加大了募资额度以及生猪扩展的规模。公告显示，最初的方案定增金额为24.84亿元，生猪产能扩张项目为5个。修订稿显示，定增金额升至27.8亿元(其中9400万元用于补流)，扩张项目达到7个。

业内认为，剥离房地产业务有利于定增方案顺利推进。这逻辑从罗牛山公告得到一定佐证，罗牛山在公告中指出，相关宏观政策对地产行业的影响以及资本市场对地产行业的预期，使得公司房地产业务后续发展空间有限，会对公司后续资本运作造成障碍。

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