股权转让+定增 浙数文化入主ST罗顿罗顿酒店打造为海南首个数字体育综合体
6月3日，ST罗顿公告披露，公司控股股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司（以下简称“罗衡机电”）拟将其持有的8780万股公司股票（占公司总股本的19.99949%）转让给苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永徽隆行”）、浙江绍兴津津乐道投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“津津乐道”）。此外，永徽隆行实控人浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“浙数文化”）2.4亿元参与ST罗顿定增。交易完成后，浙数文化将获得ST罗顿实际控制权。
罗衡机电转让的8780万股股份中，永徽隆行受让5339.85万股，占公司总股本的12.16%，股份转让的价格各方协商确定为6.086元/股，转让总价为人民币3.25亿元；津津乐道受让3440.14万股，占公司总股本的7.84%，股份转让的价格各方协商确定为6.086元/股，转让总价为人民币2.09亿元。
根据ST罗顿发布的定增预案，本次非公开发行股票的数量不超过1.31亿股（含），发行对象包括浙数文化、度势体育子公司度势发展、熙金资本管理的私募基金、电魂网络、朴盈国视共五名发行对象，上述发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。发行价格为3.40元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次募集资金总额不超过人民币44779.14万元（含），扣除发行费用后将投资于数字体育云服务平台项目、数字体育综合体改造项目、亚洲赛及国际数字体育嘉年华项目、数字体育高端人才培养及体验中心项目、补充流动资金。
上述股权转让完成后，永徽隆行将成为ST罗顿的第一大股东以及单一拥有表决权份额最大的股东，浙数文化将通过永徽隆行对ST罗顿董事会进行改组，进而拥有对ST罗顿的实际控制权。加上参与定增认购的7125万股，浙数文化直接并通过永徽隆行合计控制ST罗顿1.24亿股，占ST罗顿非公开发行股票后总股本的21.84%。
据悉，ST罗顿一直在谋求转型，此次引入浙数文化并非其第一次谋划控制权变更事宜。浙数文化也是在A股上市公司，浙数文化的入主，上演了A股市场，A吃A的故事。
为消除同业竞争，浙数文化做了多项承诺：浙数文化及下属企业（除上海浩方、华奥星空、华奥电竞外）将不再从事与ST罗顿主营业务存在同业竞争的业务活动；保证以ST罗顿为（除上海浩方、华奥星空、华奥电竞外）从事电子竞技业务及相关服务的唯一运营公司，并协助ST罗顿做大做强电竞业务；36个月内，将上海浩方及其相关的全部电子竞技业务采用托管或资产注入等方式移交至ST罗顿进行经营等等。
如今，海南自贸港建设总体方案落地，明确了海南要大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业。ST罗顿在海南拥有酒店资源，此次引入浙数文化，能否借海南自贸港建设东风，实现战略转型，改善上市公司盈利能力和财务状况，值得期待。
定增项目分析报告显示，ST罗顿旗下罗顿酒店打造成为海南首个数字体育综合体。
公告称，该项目旨在通过对海口金海岸罗顿大酒店现有的330间客房中的120间客房进行数字化重构，从客房硬件、主机设备、系统网络等进行全方位的改造与升级，以满足日益年轻的游客对于娱乐和居住的需求。同时，在上市公司持有的酒店配套的16亩空地上新建占地面积不少于2000平米，层高不低于12米的酒店附属的综合体育馆，最终将上市公司旗下罗顿酒店打造成为海南首个数字体育综合体。
改建完成后，计划通过引入头部数字体育赛事，国内外知名表演等活动，提升罗顿酒店的入住率和消费水平以及配套场馆的使用率，同时将该综合体打造成为国外知名数字体育相关俱乐部的冬训基地，以及数字体育相关教育实训基地，从而有效提升客房、零售、娱乐、餐饮等板块收入，实现多元经营。
此外，上市公司还将在新建综合体育馆项目上规划建设10间网红直播间，深度布局“内容+电商”的网红直播场景，以及基于海南数字文创产品的网红销售渠道的供应链构建。
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