海垦集团发行3亿美元境外债券为海南省国有企业探索境外融资起到示范效应

新海南客户端、南海网、南国都市报1月28日讯（记者杜倬荷）1月27日，记者从海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称海垦集团）获悉，历时数月，海垦集团获得了国际权威信用评级机构的主体信用评级，前景展望均为稳定，是海南省首个获得投资级评级的企业，并成功在境外资本市场发行3亿美元高级债券，期限3年，票面利率为3.0%。

本次境外债券发行是第一笔由海南省国有企业发行的境外债券，是海垦集团代表海南省国资体系积极落实《海南自由贸易港建设总体方案》的又一重要举措，也是国际资本市场对海垦集团信用资质的充分肯定。

作为海南省属国企首单境外债券，一经推出便受到了境外广大投资者的追捧。在境外债券线上路演会议召开期间，海垦集团相关负责人围绕海南省概况、海垦集团企业经营、产业发展战略与定位、信用亮点、募集资金用途等，向各家机构投资者展现了海南良好的发展前景，吸引了来自不同国家和地区共逾100家机构投资者的目光，其中包括国际知名的贝莱德基金、圣淘沙基金、宏利人寿、日兴资管、瑞银等42家高质量投资机构。

据统计，1月27日宣布交易当天，海垦集团认购超过11亿美元，其中欧洲投资者认购6880万美元，占比22.93%，亚洲占比77.07%。

海垦集团相关负责人表示，此次境外债券的成功发行，一方面进一步提升了海南自贸港的国际知名度，向全球投资者展示了海南省及海垦集团的独特文化魅力与经济实力，树立了海南省属国企在国际资本市场中良好的形象，为国际市场了解海南、了解海垦集团提供了崭新的平台。另一方面，打通了海垦集团的境外融资渠道，为海南省国有企业探索境外融资起到了良好的示范效应。

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