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港股香港国际建投6月25日起停牌海航基础:拟103.81亿元收购香港国际建投74.66%股权

证券导报 2018-06-30 12:20

本报讯香港国际建投(00687.HK)6月25日起停牌,停牌前报1.96元。海航基础(600515)此前宣布,拟收购海航金融一期100%股权。

海航基础6月22日晚间披露重大资产重组方案,公司拟作价103.81亿元,以发行股份及支付现金方式,向实控人旗下北京海航金控收购其将要持有的海航金融一期100%股权;另拟募集配套资金不超20亿元。海航金融一期下属主要资产系香港国际建投74.66%股权,香港国际建投主要从事地基打桩业务与房地产开发业务。

本次交易完成后,海航基础控股仍为上市公司控股股东,慈航基金会仍为上市公司实际控制人。未导致上市公司的控股股东和实际控制人发生变更,不构成重组上市。

上市公司通过与交易对方之间的协商,兼顾各方利益,确定发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考价的90%,即11.12元/股作为发行价格。

配套融资拟向不超过10名(含10名)的特定投资者定向发行。集配套资金采取询价发行方式,定价基准日为发行期首日。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据根据询价情况,与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

本次交易行为涉及境内主体收购境外资产,且标的公司持有的香港国际建投74.66%股权系在香港联交所上市的公众公司控股权。,北京海航金控取得标的公司股权的实施需经国家发改委备案/核准以及取得香港联交所豁免要约批准。目前,北京海航金控已向香港联交所递交了关于豁免要约事项的申请。海航金融一期持有的香港国际建投74.66%股权,其2016年度、2017年度和2018年1-2月的净利润分别为2.86亿元、470.21万元和3271.69万元。2017年度净利润水平较2016年度大幅下滑,业绩下滑原因有,利润率较高的房地产项目在2016年期间已基本售完,导致2017年房地产利润大幅下降;另一方面地基打桩业务在香港地区的竞争日益激烈,导致该业务板块的利润下滑。(王全)

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