◆潞安环能(601699)：受益焦煤价格上涨 业绩可期
公司为低硫冶金煤龙头企业：公司煤种主要为瘦煤、贫瘦煤和喷吹煤，是优质的动力煤和炼焦配煤。总产能为4020万吨/年，权益产能3682万吨/年，在冶金煤类上市公司中位居第一。目前环保对于整个煤炭行业乃至下游的钢厂焦化厂的要求逐渐趋严，导致较清洁的低硫煤更为紧缺，公司煤炭产品低硫、低磷、低灰、发热量高，在环保严格的背景下更具有竞争力。
山西国改势头强劲，集团资产注入可期：山西国改态度坚决，自2017年发令枪始，改革进程加速推进。公司有望受益山西国改实现整体上市，煤炭资源一旦注入，有望显著提升公司业绩。
下半年焦煤价格有望继续上涨，公司未来业绩弹性释放可期。此外，行业景气回升之后，公司资产负债表或将不断改善。我们认为以当前估值水平，公司存在一定修复空间。(安信证券)
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