◆神马股份(600810)旺季来临 切片景气继续向上
7月中旬后国内尼龙66行业国产料因货源供应紧张，市场价格和出厂价格经历近4个月的横盘之后双双大幅上涨，余姚市场神马EPR27价格从7月中旬33000元/吨上涨10.6%至目前36500元/吨，出厂价从7月中旬33000元/吨上调6.1%至35000元/吨。
海外货源紧张叠加人民币贬值导致进口料价格前期大幅上涨。己二腈紧张传至国内市场，旺季来临看好切片继续景气向上。在进口料和国产料供应双重紧张，而神马和华峰近期又存在检修计划的背景下切片市场已经迎来新一轮爆发，我们预计切片价格在突破2010年的历史高点后将向40000元/吨一线进发，看好后期切片市场的继续景气向上。
公司叶县新增4万吨切片产能试生产中，新产能转固后切片量价齐升将大幅增厚业绩。公司联营企业尼龙化工剩余股权注入仍在推动中，看好切片市场景气下公司业绩的持续增长。（光大证券）
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