2000亿加码新基建 云计算产业链躁动
疫情期间，云计算以及数据中心“默默”支持了全国各地数亿人口的协同办公、在线上课、远程医疗、游戏冲关等等。上个周末，OneWorld云演唱会盛况空前，全球上千万的观众通过网络观看，背后离不开云服务的支撑。
4月20日，我国最大的云计算服务商阿里云宣布，未来3年将再投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
阿里云这一大手笔投资计划，极大带动了产业链信心，4月20日,省广集团、达实智能、龙宇燃油涨停，英维克、南兴股份、数据港、证通电子、神州数码、美利云纷纷大涨。
公开信息显示，阿里云在全球21个区域部署了上百个云数据中心，并广泛采用液冷、水冷、风能等节能技术降低能耗，目前，阿里云飞天操作系统管理的服务器规模在百万台。
3年再投资2000亿元，意味着阿里云的数据中心和服务器规模再翻3倍，将冲刺全球最大的云基础设施。目前，阿里云在全球市场排名第三，但每年的增速超过亚马逊和微软。
事实上，今年仍然会是全球云厂商资本支出的大年。
中信证券分析，从全球角度来看，亚马逊、微软、谷歌等云厂商均表明2020年在数据中心方面的资本支出会加大，市场一致预期北美云计算巨头2020年资本支出同比增速为18%，显著好于2019年水平；预计国内云厂商资本支出的周期性复苏也将带来数据中心板块短期上架率、新增项目合同等指标明显改善。
美团等参与者的退出，只不过说明云计算赛道的竞争更为激烈，市场份额进一步向头部厂商集中。目前，全球云计算市场，亚马逊、微软、阿里云稳居前三名，合计占据了超7成市场份额。
东吴证券研报认为，5G创新应用以及物联网应用的逐步落地，有望带动数据流量的百倍增长，预计将带动云计算及更上游的IDC、光模块、服务器、路由器等环节在未来三年以20%~30%的复合增速增长，行业景气度加速向上具备确定性和可持续性。
云计算基础设施的部署离不开芯片、操作系统、服务器、交换机等关键设备。
阿里云认为，只有以创新技术加持的新一代云数据中心才能应对数据量暴增的人工智能、5G、工业互联网需求，成为真正的数字基础设施。
疫情背景下，线上化和数字化转型的趋势不断增强。中信证券认为，云计算是企业数字化转型的基础，渗透率有望持续提升，云网融合发展，将加速数据中心需求爆发，存储产品、路由器产品等环节均有望大幅度增长。
同时，数字化建设带动硬件底层芯片需求，半导体国产替代有望得到强化。运营商DICT数字化服务收入占比也有望持续提升。5G和云服务持续推进还有望孕育新的下游应用，AR、VR、IoT增量市场快速增长，云游戏进入试水阶段。
中信证券建议重点关注云计算、数据中心、运营商、半导体、云游戏等细分领域的龙头公司，包括小米集团、用友网络、金山办公、浪潮信息、工业富联、紫光股份、光环新网、神州数码、中国移动、亚信科技、中芯国际、兆易创新、歌尔股份、腾讯控股、网易、完美世界、三七互娱、卫宁健康等。（中证网）
新闻推荐
美国亚马逊公司首席执行官杰夫·贝索斯。新华社发新冠疫情在全球蔓延期间，美国亚马逊公司首席执行官杰夫·贝索斯的财富增...