“蚂蚁”托起史上最大IPO A股定价68.8元，港股定价80港元 总融资2300亿元，市值将超茅台
全球最大规模IPO即将在A股诞生！网下申购达284倍，29日“打新”竞争前所未有。
蚂蚁集团昨晚宣布，其A股IPO定价68.8元/股（数字与其代码688688一致），H股则定价80港元（约合69.18元）。按68.80元计算，蚂蚁A股预计募资1149.45亿元（超额配售前），打破A股IPO纪录。加上港股，蚂蚁此次IPO合计融资约2300亿元，已超过2019年12月沙特阿美所创造的约256亿美元（约为1715亿元人民币）融资额的纪录，一举问鼎全球IPO榜首。
蚂蚁“A+H”两地上市，成为有史以来全球最大的IPO。更具特殊意义的是，这也是史上第一次，科技大公司在美国以外的市场完成大规模定价。无论对A股，还是对科技公司而言，一个新时代已经来临。东财
市值将约合2.1万亿元
按68.8元和80港元的发行价计算，蚂蚁集团市值约合2.1万亿元，已超过目前A股市值最高的贵州茅台（2.06万亿）。有媒体报道称，此价格较此前多家投行预测约2.5-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。
蚂蚁集团招股意向书显示，蚂蚁集团此次A+H两地上市，最多发行不超过11%新股，其中A股H股均为不超过16.7亿股。
按68.8元和80港元的发行价计算，此次蚂蚁集团A股H股分别融资1149.45亿元、1336亿港元，合计约2300亿元，合344亿美元，超越沙特阿美的294亿美元，成为全球史上最大IPO。
此外，蚂蚁集团还可以超额配售15%，如全额行使超额配售，则其A股发行总股数将由16.7亿股扩至19.2亿股，预计募资1321.86亿元，两地合计融资395.6亿美元。
不管是否超额配售，蚂蚁集团此次A股融资额已打破多项IPO纪录。此前科创板发行公司中，中芯国际的募资规模最大，达532亿元，而此次蚂蚁的募资规模是其的两倍多。
而A股历史上IPO募资金额最大的是10年前的农业银行，首发募集资金685亿元，也被蚂蚁集团轻松碾压。
网下申购倍数高达284倍
发行方案显示，蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股，其中初始战略配售股票数13.4亿股，供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股（绿鞋机制前）。按照每股价格计算，绿鞋前A股募资总规模为1150亿元，其中面向A股机构和个人投资者的“打新”规模超过220亿元。
根据昨晚上交所挂出的公告显示，蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股，网下整体申购倍数达到284倍，可见抢手程度。
据Wind数据测算，过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045%。相当于1万个人去打新，只有4.5个人能打中，比新房摇号还难。多位券商机构人士预测，因为价格比预期便宜，机构认购踊跃，市场情绪热烈，蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。根据上市发行安排，蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日（周四）进行。
值得一提的是，通过蚂蚁的战略配售新发基金，已有超过千万人提前“打新”蚂蚁股票。
科技大公司首次在美国外定价
蚂蚁定价完成，意味着全球最大规模IPO即将诞生在上海和香港。10月24日，马云在上海外滩金融峰会表示，“这是第一次，科技大公司在纽约以外的地方定价，这是三年前连想都不敢想的，但是今天发生了。”
商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育认为，三五年前，中国优秀的互联网公司要上市，只能去美股或者港股。现在，蚂蚁这样的科技巨头上市发生在A股，而不是发生在海外市场，是国家经济和A股逐渐成熟的标志。
蚂蚁的超大规模IPO，也为A股带来了稳定、长期的资金流入。据媒体报道，全球顶级主权基金中，六家参与了蚂蚁A股战略配售，包括阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等，这意味着全球最优质的长线资金都借蚂蚁IPO重仓A股。
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