指数小跌 逾3000只股票下跌重结构轻指数 关注回调抱团股
本报讯在当下结构性行情中，踏对了就是牛市。周三(2月3日)，A股三大指数集体小幅收跌，两市合计成交9500亿元左右，行业板块多数收跌，下跌个股数量超过3000只。北向资金净买入逾30亿元。周三，A股宽幅震荡，尾盘转跌。行业方面，农牧饲渔、化肥、木业家具、旅游酒店、石油、银行、有色等涨幅居前，安防设备、航天航空、船舶制造、贵金属、酿酒、食品饮料、电子信息、通讯行业、港口水运等跌幅居前；题材股方面，转基因、水产养殖、稀土永磁、猪肉概念、草甘膦、医疗美容等涨幅居前，中芯概念、生物识别、人脑工程、光刻胶、鸿蒙概念、第三代半导体、氮化镓、国产芯片等跌幅居前。广州万隆指出，一九现象愈演愈烈。少数权重代表一个板块的现象依然明显，如牧原股份大涨，可以代表农业、猪肉等板块，但板块内分化严重。换言之，不仅大盘指数失真，连板块指数也是失真的。从盘面看，少数抱团股的结构牛市与多数股的熊市并存，且这种局面越演越烈。这种行情，选错方向，或看对方向选错个股，容错率低，容易出现亏损，相比之下，抱团股较为安全。总体看，资金抱团无法逆转，但偏轮动的节奏，操作上以低吸为宜。巨丰投顾认为，目前宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上，但驱动力度有所减弱。年报暴雷个股纷纷大跌，快速释放风险。市场重回二八分化格局，白马蓝筹等核心资产股受到资金追捧。总体看，春节临近，市场成交量有萎缩迹象，建议短线关注回调到位的机构重仓股；中线关注盈利改善的新能源汽车、有色金属等板块。对此，业内多数认为，结构性行情的操作理念，应是买强势股的回调，不买弱势股的底部。中金公司表示，市场可能会进入暂时的平淡期，后续有关政策是松是紧、增长是否见顶等的争论可能是持续的焦点。行业建议：重结构、轻指数。消费全年或在低基数上继续复苏，确定性相对高，仍是自下而上选股的重点方向；逢低吸纳新能源及新能源汽车产业链中上游高景气的领域；科技及产业自主领域关注电子半导体等科技硬件自下而上、逢低吸纳机会；周期性行业中关注部分金属原材料、原油产业链等。（王全）
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