业绩大增概念股名单曝光面板加速涨价 龙头净利暴涨
京东方A在1月29日晚间发布公告称，公司2020年度预计实现归母净利润48-51亿元，同比增长150%-166%。公告显示，业绩上涨主要由于半导体显示行业景气度相对去年同期较高，尤其是IT、TV类产品需求大幅回升，且产品价格自2020年年中持续上涨，公司柔性AMOLED产品出货较2019年大幅增长。
面板大厂突发爆炸，行业供应持续高度紧张。根据韩国庆尚北道消防局消息，当地时间1月29日下午4点33分左右，龟尾产业园区内的AGC玻璃基板工厂发生了爆炸事故，造成9名工人受伤，导致工厂内部设备损坏。当地消防局认为，这次爆炸是由于工人在厂内工程维修时，管道上剩余的氢气或氮气引发了爆炸。
此前，玻璃基板另一龙头旗下工厂亦出现了生产事故。2020年12月，全球玻璃基板大厂日本电气硝子(NEG)位于日本的玻璃工厂因意外停电造成生产设备受损，预计恢复产能需要4个月。
玻璃基板是液晶面板的重要原材料，其价格走势影响面板成本。受玻璃基板供应下降的影响，面板价格从2020年5月开始持续上涨。以32寸面板价格为例，1月最新报价为68美元/片，较去年5月低点33美元/片涨幅超过了100%。其他尺寸的面板也有50-100%左右的涨幅，大尺寸面板供需持续偏紧，预计1~2月份维持约5美金涨幅。
除玻璃基板外，面板的另一原材料晶圆代工产能同样告急，导致显示驱动IC供应紧缺。供应链人士透露，晶圆代工厂联电、世界先进拟于农历年后二度调高报价，涨幅最高上看15%。在芯片缺货涨价的背景下，联电等企业产能持续满载，先后调涨了8寸、12寸晶圆代工价格。世界先进董事长方略在接受媒体采访时表示，目前看来8寸晶圆代工产能吃紧态势将至少会延续到2021年第三季。
统计显示，A股市场中布局面板生产的上市公司有21家，2月1日共14只个股上涨，5只个股下跌。彩虹股份、深天马A、TCL科技涨幅居前，分别上涨6.69%、5.74%、5.12%。
受益于面板价格上涨，部分面板概念股2020年业绩大幅增长。统计显示，10家面板板块的上市公司2020年净利润同比上升，其中4家预计净利润同比翻倍，包括京东方A、瑞丰光电、*ST华映、深纺织A、海信视像。其他有4家上市公司预计净利润增幅在50%以上。
面板另一龙头TCL科技发布公告，2020年预计实现归母净利润42-44.6亿元，同比上升60%-70%，公司发布10.8亿美元收购三星苏州产线，三星入股华星成为第二大股东。收购后TCL华星在大尺寸领域，将拥有3条满产的8.5代线。
面板概念股自年初开始有较大程度的上涨，近期开始回调。上周面板概念股平均下跌6.45%，有6只面板概念股回调幅度超过10%，TCL科技、京东方A周累计下跌超过13%，龙腾光电下跌14.83%。
（数据宝）
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