首批新三板基金成立满一年收益率最高逾48%
去年6月12日~22日,华夏、富国、万家、招商、汇添富基金等五家公募首批可投新三板公募基金(简称“新三板基金”)成立,如今,首批新三板基金成立陆续满一年,平均收益率超30%,收益率最高逾48%,实现了稳健起步,但新三板精选层投资比例相对偏低。
5只新三板基金中,收益率最高的富国积极成长净赚48.33%。富国基金表示,富国积极成长的主要收益来源是个股选择,并通过设置一年持有期,在组合配置中不追求相对收益排名,以打造更好的持有人体验。
富国基金表示,由于新三板中的股票质地分化较为明显,更需要谨慎择优。在新三板精选层股票中,公司会着重遴选盈利模式清晰、业务快速发展、已初步具有盈利能力的成长型公司,或者投向市场高度认可、研发创新能力强的创新型企业。
“基金稳健收益的来源依次是投资主板绩优个股的收益、参加新三板精选层战略配售和打新收益、二级市场投资精选层个股的收益。”招商成长精选基金经理万亿表示,公司新三板基金是混合偏股型基金,精选层投资比例不超过20%,因此基金仍把投资重心放在主板投资上,配置了包括消费、科技、医疗等行业在内多只个股,且持有时间较长,过去一年都获得不错的回报。新三板精选层的配置上,他主要采取中性的配置比例,精选个股并持有,赚业绩增长的钱。
多位业内人士表示,出于组合流动性管理和投研难度的考虑,首批新三板基金投向精选层的比例有限,但部分企业质地和成长性较好,转板预期明确,未来精选层仍然具备较大的投资价值。
(证券时报网)
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