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海南发控发行海南首单绿色资产支持证券融资规模3亿元 将推动海南绿色能源发展

证券导报 2018-11-08 10:46

天汇能源在江西对省外光伏项目整改和技改工作进行检查指导。天汇能源供图本报讯(记者曾丽园通讯员王晋)日前,海南省发展控股有限公司下属全资子公司天汇能源成功发行“华福-天汇能源电力上网收费权资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”),这是海南首单绿色资产支持证券,也是首单国有企业资产支持证券。该证券的成功发行,打破了传统的融资模式,实现了融资模式的创新,将对推动海南绿色能源发展,助力海南生态文明试验区建设具有重要的支持和推动作用。

本次“专项计划”总融资规模3亿元人民币,发行利率为6%,期限5年期,由国内知名评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予天汇能源优先级资产支持证券AAA级的信用评级。华夏银行作为绿色金融的践行者,充分利用自身优势,整合各类金融资产,全额投资优先级资产支持证券2.85亿元,天汇能源投资次级资产支持证券0.15亿元。海南发控全力支持天汇能源“专项计划”的发行,作为第二差额支付承诺人,增强天汇能源融资的实力。

近两年来,天汇能源大力推进“四个开放”,即开放思想、开放股权、开放产业链、开放经营发展区域,加大光伏等绿色资产资源开发建设和并购重组力度。为了不断满足项目建设对资金的需求,海南发控大力支持天汇能源主动与银行、券商和其它金融机构对接,寻求策划更好的融资模式和融资渠道。通过一年多来的艰苦努力,天汇能源决定采取资产证券化(Asset-backedSecurities,以下简称“ABS”)模式融资,即以牛路岭分公司水电站未来电力上网收费权作为基础资产,与华福证券有限责任公司组建清洁能源的专项计划,通过风险隔离和信用増级的使用,摆脱企业资产本身的信用条件限制,降低融资门槛。

此次融资的成功,是海南发控坚定贯彻习总书记绿色发展理念,全面实施国企改革要求的具体行动,也是海南发控在建设海南自由贸易区和中国特色自由贸易港中勇当先锋、做好表率的成果体现,对做强做优做大国有企业具有重要的推动作用和标杆意义。

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