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蚂蚁集团交招股书谋求A+H上市 马云将捐出 6.1亿股蚂蚁股份做公益

海南特区报 2020-08-27 09:13

时隔一个多月,蚂蚁集团IPO项目有了最新进展。

25日,正在谋求A+H上市的蚂蚁集团分别向上交所科创板和香港联交所递交上市申请,公布招股申请文件。这是蚂蚁首次全面披露业务、营收情况等核心数据及未来规划。

招股文件显示:2019年营收超1200亿元;六成营收来自数字金融科技服务;年活用户超10亿,连接商家数超8000万;过去一年支付交易规模为118万亿元;上市后员工持股平台占股不低于40%。

500多页的招股书中,蚂蚁集团首次系统性地公布了股权架构、业务版图、收入结构,以及未来商业蓝图等核心信息,蚂蚁募集的资金将主要用来做三件大事:科技创新、数字经济升级和全球可持续发展。

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍认为,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。当前估值更是传闻超2000亿美元。

招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。

蚂蚁集团本次A股发行可引入“绿鞋”机制,超额配售权最高不超过15%。即承销商在股票上市之日起30天内,可以择机按同一发行价格比预定规模多发15%的股份,起到稳定新股股价的作用。

截至招股文件发布之日,君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台,分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份,为控股股东。发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%。

在外部股东中占股最大的是全国社保基金,为2.9%。

25日,在蚂蚁集团正式递交上市招股书的重要时刻,去年9月开始逐渐淡出阿里的马云,一天时间办了两件大事。

蚂蚁集团的上市招股申请文件显示,马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份,意味着上市后的持股比例不超过8.8%。不过招股书同时显示,马云将从其个人所持蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益。都快

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